ROMANIA INVESTMENT PARTNERS deruleaza o larga varietate de programe de finantari si investitii destinate atat direct companiilor solicitante cat si consultantilor, profesionistilor si intermediarilor financiari pentru a fi oferite mai departe in favoarea clientilor acestora.

 

Obiectivul principal al programelor implementate in Romania este de a oferi sustinerea si promovarea necesara intreprinzatorilor, afacerilor si companiilor locale prin suplimentarea si complementarea accesului acestora la surse alternative de finantare, investitii si capitaluri private si publice internationale. In consecinta, solicitantii vor beneficia de o oferta financiara aditionala celei traditionale existente in piata locala, pe care ne propunem sa o completam cu produse si solutii financiare specifice economiilor si pietelor financiare dezvoltate

 

Pentru aceasta, programele ROMANIA INVESTMENT PARTNERS sunt concepute si implementate intr-o structura unitara formata din produse, servicii si solutii integrate de finantare, investitii si capitalizare suplimentate de o larga oferta de servicii si solutii integrate de consultanta si asistenta tehnica in vederea accesarii acestor surse financiare externe.

 

In aceasta sectiune puteti regasi informatii privitoare la Facilitatile de Investment Banking pentru Intreprinderi Mici, Mijlocii, Mari si Corporatii

 

 

 

FISA PROGRAMULUI “Facilitati de Investment Banking pentru Intreprinderi Mici, Mijlocii, Mari si Corporatii”

=== Prospect de Oferta ===

 

 

Denumirea Solutiei Financiare:

Facilitati de Investment Banking pentru Intreprinderi Mici, Mijlocii, Mari si Corporatii

 

Descrierea si Caracteristicile Facilitatii:

  • Facilitate multi-valuta (EUR, USD, RON) de finantare, investitii si capitalizare de tipul investment banking (corporate finance & investment banking)

  • Reprezinta o modalitate flexibila si adaptabila de finantare pe termen mediu si lung

  • Se permite accesarea finantarilor atat de catre afacerile start-up si companiile cu istorie operationala, aflate pe pierdere, pe profit, cu sau fara active bilantiere semnificative

  • Ofera facilitati globale de finantare si capitalizare prin listare bursiera (primary listing, secondary listing, cross listing, dual/multi listing, depositary receipts listing, cross border listing) pe 50+ piete de capital internationale

  • Programele de investment banking si corporate finance furnizate includ pachete personalizate de finantare care acopera intregul spectru al structurii capitalurilor companiilor si sunt compuse din capitaluri proprii (equity finance), capitaluri imprumutate (debt finance) si capitaluri hibride (hybrid/mezzanine finance) pentru care asiguram solutii complete de structurare, design, modelare, inginerie financiara, aranjare, subscriere, plasare, distributie, sindicalizare, vanzare si tranzactionare (sourcing, originating, structuring, assessment, design, modeling, pricing, financial engineering, arranging, underwriting, book-running, placing, distributing, syndicating, executing, selling, trading)

  • Strategiile de finantare sunt create pe termen scurt, mediu si lung in functie de obiectivele strategice si financiare ale solicitantilor.

  • Ofera capabilitati integrate de finantare, capitalizare si investitii care maximizeaza flexibilitatea si optimizeaza eficienta procesului de accesare a capitalurilor prin multitudinea surselor financiare oferite

  • Pune la dispozitia solicitantilor o platforma de distributie, plasament si sindicalizare internationala care ofera acces direct la investitorii institutionali internationali

  • Facilitatea evalueaza in principal: calitatea si lichiditatea afacerilor, a proiectelor, a colateralelor si garantiilor acceptate; calitatea planurilor de dezvoltare propuse; capacitatea reala de servisare a capitalurilor solicitate; calitatea asociatilor/actionarilor majoritari si a administratorilor/directorilor; perspectivele economico-financiare pe termen scurt si mediu a respectivelor companii/proiecte, si nu doar situatia bilantiera de ansamblu a solicitantului. Costul capitalizarii are la baza evaluarea: riscurilor economico-financiare si a gradului de finantabilitate al companiei/proiectului propus; soliditatii si performantelor  economico-financiare (istorice si viitoare) ale acestora; abilitatea lor de a genera fluxuri de numerar sustenabile pana la maturitatea facilitatii de capitalizare angajate.

  • Conditiile si termenii finali de finantare sunt 100% personalizati pentru fiecare solicitare in parte si se negociaza in functie de particularitatile operationale ale fiecarei afaceri

 

Categorii de Solicitanti Eligibili:

  • Companii mici, mijlocii, mari, corporatii activand in orice sector/industrie. Nu exista restrictii sau excluderi impuse de program

  • Sunt acceptate afaceri start-up, companii cu istorie operationala, pe profit si pe pierderi. Varsta companiilor si valoarea cifrei de afaceri nu reprezinta criterii de excludere

 

Destinatii de Utilizare a Fondurilor:

  • Finantarea cheltuielilor operationale (costuri de aprovizionare, productie, distributie, vanzare), a cheltuielilor de capital si a costurilor directe aferente realizarii contractelor comerciale

  • Finantarea capitalului de lucru permanent si general pe termen scurt, mediu si lung

  • Finantarea achizitiilor de utilaje, echipamente, instalatii, mijloace fixe, vehicule, flote de autovehicule, materii prime, materiale, produse semifinite/finite, marfuri

  • Finantarea achizitiilor si constructiei de proprietati, terenuri, spatii comerciale, spatii de productie, alte forme de active imobiliare

  • Optimizarea structurii si costurilor capitalurilor pe termen scurt, mediu si lung si a capacitatii de indatorare aferente acestor termene

  • Optimizarea managementului activelor si pasivelor bilantiere

  • Optimizarea managementului lichiditatii

  • Modelarea structurii capitalurilor companiilor/proiectelor

  • Managementul pro-activ al pasivelor bilantiere

  • Optimizarea surselor de capitaluri prin diversificarea bazei de finantatori si investitori

  • Optimizarea costurilor capitalurilor prin diversificarea surselor de capitaluri, a pietelor si a tipurilor de finantatori/investitori

  • Solutii de finantare si capitalizare multi-produs si multi-piata

  • Implementarea unor programe integrate de finantare a lantului de achizitii, productie, distributie, vanzari

  • Implementarea unor programe de optimizare a volumului de vanzari, cifrei de afaceri, cotei de piata

  • Capitaluri necesare pentru satisfacerea unor oportunitati de afaceri neprevazute

  • Finantarea operatiunilor de dezvoltare, modernizare, tehnologizare, extindere, implementarea unor noi linii de produse

  • Finantarea demararii unor afaceri noi de anvergura

  • Finantarea proiectelor de investitii de amploare

  • Finantarea proiectelor de constructie si dezvoltare a unor noi facilitati de productie, distributie, vanzare

  • Finantarea proiectelor de crestere organica a companiei, de imbunatatire a productivitatii si competitivitatii

  • Finantarea proiectelor de industrializare si crestere a capacitatilor de productie

  • Finantarea companiilor start-up si emergente determinate de implementarea unor oportunitati de afaceri nelegate de activitatea curenta a solicitantului

  • Finantarea afacerilor aflate in proces de crestere rapida care urmaresc dezvoltarea pe piata interna sau internationala si care necesita alte forme de finantare decat cele traditionale

  • Proiecte de dezvoltare si expansiune a afacerilor in strainatate

  • Finantarea expansiunii, diversificarii si dezvoltarii afacerii prin achizitii, preluari si fuziuni, retele regionale/nationala de distributie

  • Implementarea unor programe multi-anuale de redresare si restructurare corporative / economica / financiara, consolidare, refinantare si recapitalizare a companiilor operationale sau in insolventa

  • Finantarea proiectelor imobiliare de anvergura (terenuri, constructii): achizitie, constructie/renovare, extindere/dezvoltare

 

Structura Facilitatii si Modalitati de Acordare:

  • Solutii personalizate de finantare a companiilor si proiectelor prin emisiunea de titluri pe piata de capital (debt/equity capital markets issuance programs)

  • Solutii de furnizare de lichiditate si formare de piata (debt/equity capital markets liquidity and market making)

  • Strategii si programe de finantare prin emisiunea de titluri la pretul de piata (at-the-market offerings)

  • Facilitati de finantare permanenta prin intermediu pietei de capital: plasamente private si oferte publice (private placements, accelerated book buildings, public offerings) privind emisiunea de obligatiuni si titluri asimilate, emisiunea de actiuni si titluri asimilate, emisiunea de instrumente hibride

  • Programe multi-anuale de finantare si capitalizare prin plasamente private si oferte publice de obligatiuni si titluri asimilate (certificates, participation notes, bonds/notes, warrants, convertible, exchangeable debt & debt-linked products)

  • Programe multi-anuale de finantare si capitalizare prin plasamente private si oferte publice de actiuni si titluri asimilate (common, preferred, convertible, exchangeable equity & equity-linked products)

  • Programe multi-anuale de finantare si capitalizare prin plasamente private si oferte publice de instrumente hibride (hybrid & mezzanine products)

  • Programe multi-anuale de finantare si capitalizare prin plasamente private si oferte publice de instrumente securitizate, structurate, sintetice si derivate (securitized, structured, synthetic & derivative products)

  • Programe multi-anuale de finantare si capitalizare prin tehnici venture capital si private equity derulate pe pietele de capital (merchant banking, venture capital, private equity, private investment in public equities)

  • Programe de finantare si capitalizare precedente listarii bursiere (pre-IPO funding)

  • Programe si solutii de brokeraj corporativ (corporate broking)

  • Facilitate de finantare a capitalului de lucru (working capital finance)

  • Facilitate de finantare a majorarilor de capital (capital increase facilities)

  • Programe multi-anuale si multi-componenta de finantare si atragere a capitalurilor necesare pentru cresterea si dezvoltarea afacerilor (capital raising programs: seed, start-up, development, growth, expansion)

  • Programe de implementare a strategiilor de restructurare a capitalurilor, de optimizare a structurii capitalurilor , strategii de structurare optimala a tranzactiilor de finantare

  • Solutii de co-finantare si co-investitii a companiilor si proiectelor

  • Facilitate de finantare a oportunitatilor bazate pe evenimentele corporative (event-based corporate finance)

  • Facilitate de finantare a proiectelor imobiliare (real estate and property finance)

  • Facilitate de finantare a proiectelor (project finance)

  • Facilitate de finantari structurate si securitizarea activelor (structured M&A finance, structured finance, assets securitization, structured and synthetic finance)

  • Facilitate de finantari sindicalizate (syndicated finance)

  • Facilitate de finantari cu levier financiar (leveraged finance)

  • Facilitate de finantare a tranzactiilor de fuziuni si achizitii corporative (M&A finance)

  • Facilitate umbrela pentru finantarea operatiunilor companiilor care opereaza in mai multe tari (cross border operations financing)

  • Solutii de finantare pentru procesele de restructurare, redresare, refinantare, recapitalizare

  • Facilitate de finantare punte, intermediara si permanenta pe termen scurt, mediu si lung

  • Facilitate de finantari bilantiere si/sau in afara bilantului (on-balance-sheet funding, off-balance-sheet funding)

  • Facilitate de management al activelor si investitiilor (asset & investment management)

  • Facilitate de co-finantare, co-investitii si partajare a riscurilor (risk-sharing financing)

  • Consultanta strategic privind optimizarea ratingului corporative (corporate ratings advisory)

  • Consultanta strategica privind managementul financiar si structura optimala de finantare a companiilor

  • Programe de consultanta financiara/investitionala si asistenta tehnica in vederea accesarii solutiilor de capitalizare solicitate

 

Sume si Valute Disponibile:

  • Pentru intreprinderi mici: incepand cu 1.000.000 EUR / USD / RON

  • Pentru intreprinderi mijlocii: incepand cu 3.000.000 EUR / USD / RON

  • Pentru intreprinderi mari: incepand cu 5.000.000 EUR / USD / RON

  • Pentru corporatii: peste 10.000.000 EUR / USD / RON

 

Valoarea Finantarii Acordate:

  • Pana la 100% din valoarea tranzactiei acceptate spre capitalizare

 

Maturitatea Facilitatii:

  • Facilitate pe termen mediu, lung si permanenta

 

Perioada de Gratie:

  • In general nu este disponibila

 

Tipuri de Garantii si Colaterale Acceptabile:

  • Facilitatile de finantare accepta o baza de colaterale/garantii multiple care difera in functie de structura facilitatii si natura componentelor sale

  • In conformitate cu clauzele contractuale ale facilitatii de capitalizare angajate

 

Structura Dobanzilor, Randamentelor si Costurilor:

  • Dobanzi/randamente fixe, variabile, ajustabile, convertibile (in functie de particularitatile afacerii finantate)

  • In conformitate cu clauzele contractuale ale facilitatii de capitalizare angajate

  • Marja este determinata exclusiv pe baza evaluarii riscurilor financiare ale solicitantului

  • Structura personalizata a dobanzilor, randamentelor si costurilor se negociaza direct cu Compania noastra in cadrul Ofertei Angajante de Capitalizare

 

Conditii de Rambursare:

  • In conformitate cu clauzele contractuale ale facilitatii de capitalizare angajate

 

Facilitati si Optiuni Suplimentare:

  • Toate finantarile acordate au atasate solutii personalizate de management al riscurilor financiare (de credit, de dobanda, valutar, de piata, de lichiditate, de inflatie, etc). Solicitantii beneficiaza de designul si implementarea strategiilor, instrumentelor de hedging si a produselor de inginerie financiara (derivate financiare, produse structurate, etc) in conformitate cu particularitatile afacerilor si finantarilor accesate.

  • Punem, de asemenea, la dispozitia solicitantilor eligibili si programe personalizate de garantii si asigurari de credit suplimentare menite a imbunatati si proteja afacerile acestora. Accesand aceste solutii, solicitantii isi pot imbunatatii situatia economico-financiara si implicit pot obtine conditii si termeni de finantare mai favorabili

  • Oferim produse, servicii si solutii financiare integrate menite a asista clientii sa isi dezvolte afacerile pe termen lung. Prin intermediul acestei oferte de finantare, solicitantii dobandesc acces la intregul spectru de facilitati si programe de finantare derulate de compania noastra.

Procedura de Lucru:

  • Solicitantii ale caror Aplicatii corespund Criteriilor Specifice de Eligibilitate ale Programelor Financiare Speciale sunt invitati sa aplice, in conformitate cu instructiunile respectivelor Programe, direct pe Platforma B2B ePortal access2capital.co. Solicitantii ale caror Aplicatii nu corespund respectivelor Criterii Specifice de Eligibilitate sunt invitati sa aplice in conformitate cu urmatoarele precizari.

  • In cazul acestui Program Financiar, Procesul de Analiza, Evaluare si Ofertare a Solicitarilor de Capitaluri se realizeaza in sistem dualist: Analiza si Evaluarea Aplicatiilor se realizeaza de catre Partenerii Locali, iar Propunerea Solutiilor Financiare si a Ofertei Neangajante de Capitalizare se realizeaza de catre specialistii proprii ai Companiei noastre. 

  • In vederea procesarii cat mai rapide si eficiente a tuturor Solicitarilor primite, s-a convenit pentru acest Program urmatoarea Procedura de Lucru Simplificata:

    • Pasul 1: Analiza si Evaluarea Solicitarii de Capitalizare si Identificarea Solutiilor Financiare Optimale

      • Solicitantul va completa, cat mai detaliat posibil, Chestionarul Programului pentru afacerea propusa spre finantare;

      • Analiza si Evaluarea Aplicatiei se va realiza de catre Partenerii Locali desemnati, in colaborare cu specialistii proprii ai Companiei noastre. Identificarea Solutiilor Financiare Optimale si Ofertarea Neangajanta de Capitalizare se va realiza exclusiv de catre specialistii Companiei noastre;

      • Intervalul de timp in care se realizeaza Procesul de Analiza si Evaluarea este de 20 zile lucratoare in regim normal de lucru si respectiv de 10 zile lucratoare in regim rapid de lucru;

      • In vederea procesarii si realizarii analizei, solicitantul va achita Partenerului Local desemnat cu efectuarea serviciului de evaluare economico-financiara a aplicatiei un comision de analiza a solicitarii. Cuantumul acestuia este de 100 Euro + T.V.A. per solicitare in cazul regimului de lucru normal si de 200 Euro + T.V.A. per solicitare in cazul regimului de lucru rapid. Plata se efectueaza in lei, la cursul de referinta al BNR + 3% valabil in ziua facturarii;

      • Solicitantul pregateste si transmite prin email Partenerului Local desemnat Chestionarul Programului care contine toate informatiile intocmite in conformitate cu instructiunile relevante;

      • Dosarele incomplete si/sau cele ale caror comisioane de analiza si evaluare nu au fost achitate nu se proceseaza;

      • Timpul necesar pentru finalizarea acestui pas, din partea Partenerului Local, este de 10/20 zile lucratoare de la data receptionarii informatiilor complete.

    • Pasul 2: Raportul de Analiza/Evaluare a Solicitarii de Finantare si Oferta Neangajanta de Capitalizare

      • Solicitantul va primi raspunsul oficial al Analizei si Evaluarii Solicitarii sale precum si Solutiile Financiare Propuse de Compania noastra in vederea Capitalizarii companiei/proiectului propus;

      • Solicitantul va primi din partea Partenerului Local si consultanta gratuita pe durata procesului sau de studiere a Solutiilor Optimale de Finantare propuse pe baza datelor concrete ale aplicatiei sale si ale analizei si evaluarilor efectuate;

      • In cadrul acestui Raport, Solutiile Financiare propuse de Compania noastra se prezinta sub forma unei Oferte Neangajante de Capitalizare;

      • Oferta Neangajanta are o valabilitate de 5 zile lucratoare de la data emiterii sale, perioada in care Solicitantul are posibilitatea de a studia Oferta, de a o negocia cu Partenerul Local si de a se decide daca in final doreste sa Accepte sau sa Respinga respectiva Oferta;

      • Solicitantii care Accepta Oferta Neangajanta de Capitalizare, in cadrul intervalului de valabilitate a acesteia, sunt automat inrolati ca si Clienti pe Platforma B2B ePortal access2capital.co, urmand a negocia termenii si conditiile Ofertei Angajante de Capitalizare direct cu Compania noastra;

      • Timpul necesar pentru finalizarea acestui pas este de 5 zile lucratoare de la data comunicarii Raportului de Analiza si Evaluare a Solicitarii si a Ofertei Neangajante de Capitalizare inclusa in acest Raport.

SOLICITARE FINANTARE

Pentru a obtine informatii suplimentare sau pentru a aplica in cadrul acestui Program Financiar oferit de Compania noastra, transmiteti solicitarea dvs pe adresa de email info@romania-ip.com sau completati formularul alaturat

© 2016-2019 by Romania Capital Partners INC. ALL RIGHTS RESERVED.

ROMANIA INVESTMENT PARTNERS este Marca Comerciala Inregistrata si este detinuta si operata in exclusivitate de catre ROMANIA CAPITAL PARTNERS INC.